Trong một chuyến vi hành, Hàn Minh một vị hoàng đế trẻ tuổi đầy quyền uy nhưng cũng tàn nhẫn- không may bịphục kích và trọng thương.Hắn lạc đến một ngôi miếu hoang và ở đó hắn gặp được một tiểu ăn mày mù lòa. Tiểu ăn mày tên Thẩm Nguyệt, sống lang thang nhờ lòng tốt của người qua đường. Cuộc gặp mặt này đối với Hàn Minh là duyên trời sắp đặt còn đối với Thẩm Nguyệt lại là cơn ác mộng.